Kennenlernen & Bestandsaufnahme
Wir schauen uns deine Abläufe, Software, Unterlagen, Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit mit der Steuerkanzlei an. Daraus entsteht ein realistischer Entlastungsplan.
So arbeiten wir
Dein Betrieb bleibt beweglich. Dein Büro wird verlässlich.
Wir verbinden einfache Wege für dich mit konsequenter Struktur im Hintergrund.
Systeme und Zugänge einrichten
Wir strukturieren das Cloud-DMS, vereinbaren Übergabewege und richten die Arbeitsabläufe so ein, dass Dokumente eindeutig landen.
Dokumente laufend übernehmen
Du scannst, fotografierst oder leitest E-Mails weiter. Wir prüfen jeden Eingang, ordnen ihn zu, versehen ihn mit Schlagworten und legen Folgeaufgaben an.
Bearbeiten, klären, kommunizieren
Wir erfassen laufende Geschäftsvorfälle im gesetzlich zulässigen Umfang, halten offene Informationen nach und übernehmen vereinbarte Kommunikation mit Kunden und Steuerkanzlei.
Überblick und Verbesserung
Wir besprechen offene Punkte, Zahlen und Engpässe. Prozesse werden laufend besser, statt jedes Jahr wieder im Ordnerchaos zu enden.
Was bei dir bleibt
Du behältst Kontrolle, ohne alles selbst zu machen.
- Zugriff auf deine Dokumente
- Transparenz über Aufgaben und Fristen
- Freigaben bei wichtigen Vorgängen
- Ein fester Ansprechpartner
Was wir übernehmen
Wir halten den Prozess am Laufen.
- Vereinbarte Belegbearbeitung im zulässigen Umfang
- Ordnung, Tags und digitale Ablage
- Nachhalten fehlender Informationen
- Abstimmung mit Kunden und Steuerkanzlei
Wir starten dort, wo dein Büro heute steht.
Kein unnötiger Systemwechsel, sondern ein sinnvoller nächster Schritt.